故事以两大涉黑势力争夺地盘为背景,无相佛领导下的高利贷团伙“拈金手”常年与另一帮派爆发冲突,手下弟兄秦峰因功夫了得、能力出众,多次在火拼中立功,从而获得无相佛的信任。但其实秦峰的真实身份是人民警察,他必须游走在两大黑帮间寻找无相佛的犯罪证据,同时还要掩护好自己的卧底身份。而另一方面,耳目敏锐的无相佛已经从种种蛛丝马迹中发觉组织内部卧底的存在,探查内奸的行动愈演愈烈。两人一明一暗、一主一副,表面称兄道弟,内里却互相试探、勾心斗角,将剧情不断带领向高潮。第八届青葱计划主席田壮壮导演发来寄语,“感谢导演协会给我这个机会,让我和青年导演们一起讨论发展新的电影,我将尽自己全部的力量和青年导演们一起,争取拍出好的电影”。
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